Beratung & Verwaltung
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Der Entscheidungsprozess als Teil des Erfolges Der erste Schritt des Entscheidungsprozesses befasst sich mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Research-Abteilung erarbeitet Prognosen, basierend auf fundamentaler Analyse. In einem zweiten Schritt wird durch das Anlagekomitee der Bank die generelle Anlagestrategie und die spezifische Zusammensetzung der Rendite- und Wachstums-Musterportfolios festgelegt. Das erstellte Modellportfolio wird auf die besonderen Kundenbedürfnisse wie Zielvorstellungen, Risikofähigkeit und Investitionsrestriktionen vom Portfoliomanager abgestimmt. Regelmässige Kontrollen stellen sicher, dass die Zielvorstellungen des Kunden und die Anlagestrategie der Bank eingehalten werden.
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